Beginnen Sie mit dem richtigen Dokument.
Teilen Sie vorgeschlagene Artikel und Preise mit, bevor Sie eine endgültige Rechnung ausstellen. Eine Proformarechnung kann Kunden helfen, eine geplante Bestellung zu prüfen, sollte aber eindeutig als vorläufig gekennzeichnet bleiben. Ergänzen Sie Angebotsreferenz, Gültigkeitsdatum, Währung und die besprochenen Positionen sowie die Annahmen zu Mengen und Preisen. Stellen Sie dieses Dokument nicht als Quittung, Zahlungsnachweis oder endgültige steuerliche Rechnung dar. Klären Sie, ob der Kunde stattdessen einen Kostenvoranschlag, ein Angebot, eine Handelsrechnung oder ein anderes spezifisches Dokument benötigt. Sobald die Transaktion zur endgültigen Abrechnung bereit ist, stellen Sie das passende endgültige Dokument aus und verweisen Sie gegebenenfalls auf das Angebot.
Wichtige Felder
So verwenden Sie diese Vorlage
- Kennzeichnen Sie das Dokument eindeutig als Proforma.
- Beschreiben Sie vorgeschlagene Positionen und Preisannahmen.
- Tragen Sie Mengen, Preise, Währung und Gültigkeitsdatum ein.
- Prüfen Sie es als Angebot und stellen Sie später das passende endgültige Dokument aus.
Vor der Weitergabe
- Kennzeichnen Sie eine Proformarechnung nicht als bezahlt.
- Verwenden Sie sie nicht als Ersatz für eine erforderliche endgültige steuerliche Rechnung.
- Prüfen Sie erforderliche Dokumente für grenzüberschreitende Transaktionen separat.
Prüfen Sie Namen, Beschreibungen, Daten, Beträge und Bedingungen vor der Ausstellung eines Dokuments. Diese Vorlagen bestätigen weder steuerrechtliche Konformität noch rechtliche Gültigkeit oder Zahlungsstatus. Sie versenden keine Dokumente und wickeln keine Zahlungen ab.
Bearbeitbare Kopie erstellen
Verwenden Sie Word, wenn Sie das Dokumentlayout ändern möchten. Verwenden Sie Excel für berechnete Positionsbeträge und Summen. Importieren Sie für Google Sheets die Excel-Arbeitsmappe und testen Sie danach die Formeln. PDF-Downloads sind leere druckbare Formulare, keine interaktiv ausfüllbaren Dokumente.