Beginnen Sie mit dem richtigen Dokument.
Erstellen Sie eine auftragsbezogene Rechnung, aus der der Kunde erkennt, welche Beratungsleistungen abgerechnet werden. Ordnen Sie Recherche, Workshops, Analysen und andere vereinbarte Leistungen mithilfe von Auftrags- und Arbeitsbereichsreferenzen. Bei Stundenabrechnung tragen Sie genehmigte Stunden als Menge ein; bei einem vereinbarten Meilenstein beschreiben Sie diesen und verwenden das vereinbarte Honorar. Trennen Sie internen Aufwand von kundenabrechenbarer Arbeit. Eine Pauschalvereinbarung kann eine besondere Behandlung enthaltener Stunden, zusätzlicher Arbeiten und früherer Zahlungen erfordern; prüfen Sie daher die Vereinbarung vor der Berechnung. Verwenden Sie knappe Beschreibungen, die eine Prüfung ermöglichen, ohne vertrauliche Beratung oder sensible Kundendaten offenzulegen.
Wichtige Felder
So verwenden Sie diese Vorlage
- Geben Sie Auftrag und Abrechnungszeitraum an.
- Listen Sie genehmigte Arbeitsbereiche oder Meilensteine auf.
- Verwenden Sie die vereinbarte Stunden- oder Meilensteinbasis.
- Prüfen Sie Pauschalbehandlung und Referenzen vor dem Versand.
Vor der Weitergabe
- Rechnen Sie nicht jeden erfassten Aufwand ab, ohne die Abrechenbarkeit zu prüfen.
- Halten Sie vertrauliche Ergebnisse aus Positionsbeschreibungen heraus.
- Verweisen Sie bei Pauschalanpassungen auf die Vereinbarung.
Prüfen Sie Namen, Beschreibungen, Daten, Beträge und Bedingungen vor der Ausstellung eines Dokuments. Diese Vorlagen bestätigen weder steuerrechtliche Konformität noch rechtliche Gültigkeit oder Zahlungsstatus. Sie versenden keine Dokumente und wickeln keine Zahlungen ab.
Bearbeitbare Kopie erstellen
Verwenden Sie Word, wenn Sie das Dokumentlayout ändern möchten. Verwenden Sie Excel für berechnete Positionsbeträge und Summen. Importieren Sie für Google Sheets die Excel-Arbeitsmappe und testen Sie danach die Formeln. PDF-Downloads sind leere druckbare Formulare, keine interaktiv ausfüllbaren Dokumente.