Commencez par le bon document.
Présentez les articles et prix proposés avant d’émettre une facture définitive. Une facture pro forma peut aider le client à examiner une commande envisagée, mais doit rester clairement identifiée comme préliminaire. Incluez la référence de proposition, la date de validité, la devise et les postes discutés, ainsi que les hypothèses de quantités et de prix. Ne présentez pas ce document comme un reçu, une preuve de paiement ou une facture fiscale définitive. Confirmez si le client a plutôt besoin d’une estimation, d’un devis, d’une facture commerciale ou d’un autre document précis. Lorsque la transaction est prête à être facturée, émettez le document final approprié et rappelez la proposition si utile.
Les champs essentiels
Comment utiliser ce modèle
- Conservez clairement la mention Pro forma.
- Décrivez les articles proposés et les hypothèses de prix.
- Saisissez les quantités, tarifs, devise et date de validité.
- Vérifiez le document comme proposition, puis émettez le document définitif approprié ultérieurement.
Avant de le partager
- Ne marquez pas une pro forma comme payée.
- Ne l’utilisez pas à la place d’une facture fiscale définitive requise.
- Confirmez séparément les documents requis pour les transactions transfrontalières.
Vérifiez les noms, descriptions, dates, montants et conditions avant d’émettre un document. Ces modèles n’établissent ni conformité fiscale, ni validité juridique, ni état de paiement. Ils n’envoient pas de documents et ne traitent pas les paiements.
Créez une copie modifiable
Utilisez Word pour modifier la présentation. Utilisez Excel pour calculer les montants des lignes et les totaux. Pour Google Sheets, importez le classeur Excel et testez les formules après import. Les PDF téléchargeables sont des formulaires vierges imprimables, pas des documents interactifs à remplir.