適切な書類から始めましょう。
正式な請求書の前に、提案する品目と価格を共有します。見積請求書は予定する注文を顧客が確認するのに役立ちますが、暫定書類と明記する必要があります。提案番号、有効期限、通貨、検討中の品目、数量・価格の前提を記載してください。領収書、支払い証明、最終税務用請求書として提示しないでください。顧客に見積書、価格提示書、商業送り状など別の書類が必要か確認します。正式に請求する段階で適切な最終書類を発行し、必要に応じて提案を参照してください。
大切な項目
販売者情報見込み顧客見積請求書の参照番号発行日有効期限価格の前提通貨書類番号・発行日
このテンプレートの使い方
- 見積請求書であることを明記してください。
- 提案品目と価格の前提を説明します。
- 数量、単価、通貨、有効期限を入力します。
- 提案として確認し、後日適切な最終書類を発行します。
共有前の確認
- 見積請求書を支払済みと表示しないでください。
- 必要な正式税務用請求書の代わりに使わないでください。
- 国境をまたぐ取引の必要書類は別途確認してください。
発行前に氏名、内容、日付、金額、条件を確認してください。これらのテンプレートは税務上の適合性、法的有効性、支払状況を確定しません。書類の送信や決済処理も行いません。
編集用のコピーを作成
レイアウトを変更するならWord、明細金額や合計を計算するならExcelを使ってください。Google SheetsにはExcelブックを読み込み、数式を試してください。PDFは未記入の印刷用書式で、画面上で入力できるフォームではありません。