適切な書類から始めましょう。
顧客に請求対象の業務が伝わるコンサルティング請求書を作成します。案件・業務区分の参照情報を使い、調査、ワークショップ、分析などの合意済みサービスを整理します。時間制なら承認済み時間を数量に、マイルストーン制なら対象と合意料金を記載します。社内の作業時間と顧客に請求できる時間は区別してください。リテイナー契約では含まれる時間、追加作業、既払い額に特別な扱いが必要な場合があるため、計算前に契約を確認します。機密の助言や顧客情報を開示せず、確認に必要な簡潔な説明を記載してください。
大切な項目
コンサルタント情報顧客の請求先情報契約案件の参照情報請求期間発注書の参照番号支払条件通貨書類番号・発行日
このテンプレートの使い方
- 案件と請求期間を記載します。
- 承認済み業務区分やマイルストーンを列挙します。
- 合意した時間制またはマイルストーン制を適用します。
- 送付前にリテイナーの扱いと参照情報を確認します。
共有前の確認
- 請求可能か確認せずに記録時間のすべてを請求しないでください。
- 明細の説明に機密の調査結果を記載しないでください。
- リテイナー調整は契約を参照してください。
発行前に氏名、内容、日付、金額、条件を確認してください。これらのテンプレートは税務上の適合性、法的有効性、支払状況を確定しません。書類の送信や決済処理も行いません。
編集用のコピーを作成
レイアウトを変更するならWord、明細金額や合計を計算するならExcelを使ってください。Google SheetsにはExcelブックを読み込み、数式を試してください。PDFは未記入の印刷用書式で、画面上で入力できるフォームではありません。