Zacznij od właściwego dokumentu.
Przedstaw proponowane pozycje i ceny przed wystawieniem faktury końcowej. Faktura pro forma może pomóc klientowi ocenić planowane zamówienie, ale musi pozostać wyraźnie oznaczona jako wstępna. Dodaj oznaczenie propozycji, termin ważności, walutę i omawiane pozycje wraz z założeniami dotyczącymi ilości i cen. Nie przedstawiaj tego dokumentu jako pokwitowania, dowodu zapłaty ani końcowej faktury podatkowej. Potwierdź, czy klient zamiast tego potrzebuje kosztorysu, oferty, faktury handlowej lub innego dokumentu. Gdy transakcja będzie gotowa do końcowego rozliczenia, wystaw właściwy dokument i w razie potrzeby odwołaj się do propozycji.
Istotne pola
Jak korzystać z tego szablonu
- Wyraźnie oznacz dokument jako Pro forma.
- Opisz proponowane pozycje i założenia cenowe.
- Wpisz ilości, stawki, walutę i termin ważności.
- Sprawdź dokument jako propozycję, a później wystaw właściwy dokument końcowy.
Przed udostępnieniem dokumentu
- Nie oznaczaj pro formy jako opłaconej.
- Nie zastępuj nią wymaganej końcowej faktury podatkowej.
- Oddzielnie potwierdź dokumenty wymagane w transakcjach transgranicznych.
Przed wystawieniem sprawdź nazwy, opisy, daty, kwoty i warunki. Szablony nie potwierdzają zgodności podatkowej, ważności prawnej ani statusu płatności. Nie wysyłają dokumentów ani nie przetwarzają płatności.
Utwórz edytowalną kopię
Użyj Worda, jeśli chcesz zmienić układ dokumentu. Excel służy do obliczania kwot pozycji i sum. W Arkuszach Google zaimportuj skoroszyt Excel i przetestuj formuły po imporcie. Pliki PDF są pustymi formularzami do druku, a nie interaktywnymi dokumentami do wypełniania.