Empieza por el documento adecuado.
Comparte artículos y precios propuestos antes de emitir una factura definitiva. Una factura proforma puede ayudar al cliente a revisar un pedido previsto, pero debe permanecer claramente identificada como preliminar. Incluye la referencia de la propuesta, la fecha de validez, la moneda y los artículos que se están considerando, junto con los supuestos de cantidades y precios. No presentes este documento como recibo, justificante de pago o factura fiscal definitiva. Confirma si el cliente necesita en su lugar una estimación, presupuesto, factura comercial u otro documento específico. Cuando la operación esté lista para la facturación definitiva, emite el documento final adecuado y referencia la propuesta cuando resulte útil.
Campos importantes
Cómo usar esta plantilla
- Mantén el documento claramente identificado como Proforma.
- Describe los artículos propuestos y los supuestos de precios.
- Introduce cantidades, tarifas, moneda y fecha de validez.
- Revísala como propuesta y emite posteriormente el documento definitivo adecuado.
Antes de compartirla
- No marques una proforma como pagada.
- No la uses como sustituto de una factura fiscal definitiva exigida.
- Confirma por separado los documentos exigidos para operaciones transfronterizas.
Revisa nombres, descripciones, fechas, importes y condiciones antes de emitir un documento. Estas plantillas no acreditan el cumplimiento fiscal, la validez jurídica ni el estado del pago. No envían documentos ni procesan pagos.
Crea una copia editable
Usa Word si quieres cambiar el diseño del documento. Usa Excel para calcular importes por línea y totales. Para Google Sheets, importa el libro de Excel y prueba las fórmulas después de importarlo. Los PDF descargables son formularios en blanco para imprimir, no documentos interactivos rellenables.