Parti dal documento giusto.
Condividi articoli e prezzi proposti prima di emettere una fattura definitiva. Una pro forma aiuta il cliente a esaminare un ordine previsto, ma deve rimanere chiaramente preliminare. Includi riferimento della proposta, scadenza di validità, valuta e articoli in discussione, oltre alle ipotesi su quantità e prezzi. Non presentarla come ricevuta, prova di pagamento o fattura fiscale definitiva. Conferma se al cliente serva invece un preventivo, un'offerta, una fattura commerciale o altro documento specifico. Quando la transazione è pronta per la fatturazione finale, emetti il documento appropriato e richiama la proposta se utile.
I campi che contano
Come usare questo modello
- Mantieni ben visibile la dicitura Pro forma.
- Descrivi gli articoli proposti e le ipotesi sui prezzi.
- Inserisci quantità, tariffe, valuta e scadenza di validità.
- Verificala come proposta, poi emetti successivamente il documento finale appropriato.
Prima di condividerlo
- Non indicare una pro forma come pagata.
- Non usarla al posto di una fattura fiscale definitiva richiesta.
- Verifica separatamente i documenti necessari per transazioni internazionali.
Verifica nomi, descrizioni, date, importi e condizioni prima di emettere il documento. Questi modelli non attestano conformità fiscale, validità legale o stato dei pagamenti. Non inviano documenti né elaborano pagamenti.
Crea una copia modificabile
Usa Word per cambiare l'impaginazione. Usa Excel per calcolare importi delle righe e totali. Per Google Sheets, importa la cartella Excel e prova le formule dopo l'importazione. I PDF sono moduli vuoti stampabili, non documenti interattivi compilabili.